8月1日，国发股份(600538.SH)披露定增募资计划。根据公告，公司7月31日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议，均全票同意聘请上会会计师事务作为公司2025年定增审计机构。
今年以来，国发股份积极释放转型信号，任命核心高管(董事长姜烨、总裁张小玮)，完善董事会建设，提升公司治理能力。种种迹象显示，新团队上任后正大刀阔斧推动公司创新变革。
与此同时，新管理团队对公司未来发展前景及中长期投资价值充满信心，今年姜烨和董事吴培诚相继增持公司股份。
此次定增不仅为国发股份提供有力的资金支持，更重要的意义在于或将成为其重塑新质生产力的关键抓手。在公告中国发股份尚未披露定增时间表及募资用途，业内推测公司或将募资强化大健康主营业务内生增长，或押注AI算力等领域寻找新增长空间。
猜想一：押注“AI+健康”，创新协同主营业务
当下AI概念火热，赋能千行百业成为主流趋势，“AI+健康”重塑产业结构亦大有可为。从降本增效、提升用户体验，到医药产品、医药流通的创新变革，无不蕴藏巨大的商业价值。近年来，AI制药、手术机器人、AI影像、医疗大数据、医美等赛道备受热捧，重构行业发展逻辑。
国发股份成立于1993年，定位于大健康领域，覆盖医药制造及医药流通、司法IVD(体外诊断)等业务。
根据国发股份发展战略，公司2025年将以生物技术为核心，聚焦主业，扎根广西，抓内生稳增长。2024年年报中的业绩指引显示，国发股份计划2025实现销售收入不低于3.81亿元，力争实现扭亏为盈。
围绕主营业务，国发股份的定增募资或将投入用于技术和产品创新，推动业务内生增长。例如，在医药制造领域，国发股份拥有明星产品“海宝”牌珍珠明目滴眼液。当前滴眼液市场规模持续增长，国发股份若加大研发投入打造自动化生产线，加强品牌营销，将有助于区域品牌“海宝”打开全国市场。
目前主业变革已在推进中。天眼查显示，2025年4月，北海国发川山生物股份有限公司制药厂负责人变更为李峰国发股份官网新闻披露，4月9日，国发股份总裁助理、国发制药厂负责人李峰代理总经理与广西食品药品审评查验中心等相关调研人员沟通交流。据了解，李峰曾任红杉资本中国基金副总裁、洪泰基金担任投后合伙人，熟悉数字经济等领域。其加盟国发股份，或将助力公司进行数智化转型升级。
在另一优势领域司法IVD，国发股份主要通过收购的高盛生物卡位竞争。国产替代、技术创新驱动的场景拓展以及消费医疗爆发催生新需求，行业迎来历史性机遇。高盛生物凭借先发优势和技术领先优势，有望进一步解决行业“卡脖子”难题。
猜想二：布局AI算力业务，打造增长新引擎
国发股份长期专注于大健康领域，但今年以来公司或在暗自发力，或在酝酿布局AI业务，曲线进入算力等领域。
在人事任命上已显露出国发股份的跨界野心。公司今年引入技术背景高管张小玮担任总裁，其拥有清华大学本科、硕士学位，曾创办电商平台“买卖宝”。
在业务层面，国发股份或在紧锣密鼓地推进跨界合作。国发股份官网披露，公司高管7月曾走访云原生操作系统龙头DaoCloud道客科技。有投资人推断，公司或为寻求AI算力等领域的相关合作。
算力集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体，代表数据处理能力，是数字经济核心要素之一。随着AI技术掀起新一轮科技革命和产业变革，算力成为新型基础设施。中银证券研报分析，由于高端芯片持续短缺、出口限制加剧，中国市场对本土可控的AI基础设施需求迅速上升，推动国产算力发展。
同时政策红利持续释放。为促进人工智能创新发展，上海、杭州、武汉等多地政府投入真金白银推动算力产业发展。7月28日发布的《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》提出，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。
在算力行业爆发周期，国发股份乘势切入。定增将为公司提供充足的并购重组资金，有利于实现外延扩张，开辟新的增长曲线，提升公司综合竞争力。
业内分析，自今年年初以来，国发股份股价累计涨幅达26.55%。截至8月1日收盘，公司股价报6.5元/股。若国发股份启动定增募资，曲线进入AI算力领域，将有望驱动业绩新一轮增长。
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